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近期无缝钢管厂商库存亮眼的表现,连续两周近百万吨以上的跌幅表明4月以来,随着宏观情绪的转暖,无缝钢管的回升,贸易商加速出货,下游成交持续放出天量。二季度初的整体需求表现明显好于3月,表明有大量的贸易商在3月捂盘不出,在4月集中出货,无缝钢管厂直供工地的比例同比也高于去年。我们认为无缝钢管需求表现符合旺季的市场预期,但是库存的一阶导在4月中旬或达到峰值,二阶导大概率放大。无缝钢管的回暖后,利润的阶段刺激无缝钢管厂提升废钢添加比,一路高歌猛进的供给数据只是暂时被基差驱动所掩盖,并不是被无视。今年4月份的需求爆发力比去年同期低,因为去年4月份,由于采暖季与全国“两会”期间,华北地区工程施工基本处于暂停状态,这就导致去年4月份工程施工爆发力很强。而今年由于房地产在建规模仍然较大,房地产业对无缝钢管的需求具有一定的韧性。预见房地产业对螺纹钢的总需求在4、5月份达到今年的峰值。之后,由于新开工的建筑工程逐渐减少,对无缝钢管的需求亦逐渐递减。但后期基建规模的上升会补缺部分房地产对需求的减弱。
7月4日国内主要城市精密无缝钢管大幅上涨,较上一交易日上涨80元/吨。周末钢坯市场明显上涨,早盘各地出现不同程度走高,叠加周末涨幅,个别地区涨幅破百。尽管盘中强势运行于4100之上,但市场交投气氛不及预期,高位成交表现一般。从近期情况来看,精密无缝钢管厂环保限产消息对市场的影响仍在,需求被动跟随,而且其中中间商投机需求较大,目前部分市场库存盈利在百元之上,商家逢高出货心态较重。预计短期国内精密无缝钢管市场有冲高动能,但高度有限。上月末中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。叠加环保限产持续发酵,利好消息提振下,无缝钢管市场重拾信心。钢坯率先上调,累计涨幅50元/吨,无缝钢管市场积极跟涨20-70元/吨不等,加之即将迈入月初,各方压力减轻,看涨情绪较为浓郁,部分无缝钢管商家封库不出。当前G20峰会消息利好推动,无缝钢管市场补货热情升温,商家挺价心态较强。考虑周日成本再度拉涨,预计今日国内无缝钢管市场整体上扬,部分地区涨势收窄。
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